9. Juli 2021 - Im Herbst 2021 wird die DIN-Norm 77235 zur Finanz- und Risikoanalyse für Geschäftskunden veröffentlicht. Der Arbeitskreis Beratungsprozesse hat die Entwicklung wesentlich geprägt. Am 8. September 2021 präsentieren erfahrende Praktiker die neue Norm und ihre Konsequenzen für die Beratungspraxis auf einem Workshop.
Die Norm DIN 77235 „Basis-Finanz- und Risikoanalyse für Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen“ (KMU) ist auf der Zielgeraden. Sie wurde in der Rekordzeit von nur zweieinhalb Jahren erarbeitet. Nach der sogenannten Einspruchssitzung Ende Juni ist nur noch Feinschliff angesagt, sagt Projektkoordinator Arbeitskreis Beratungsprozesse (www.beratungsprozesse.de) Friedel Rohde. Der finale Text soll dann im Herbst 2021 veröffentlicht werden.
Schon jetzt zeichnet sich ab: Das Interesse an der neuen „KMU-Norm“ ist außergewöhnlich hoch. Angesichts der Wachstumspotentiale im Gewerbegeschäft erscheint das mehr als plausibel.
Workshop zur Gewerbenorm
Der Arbeitskreis Beratungsprozesse hat die Entwicklung der Gewerbenorm von Beginn an mitgeprägt. Seine Beratungslandkarte Gewerbe liefert die Basis zur systematischen Erhebung von Risiken für Gewerbebetriebe und freie Berufe. In einem Auftakt-Workshop stellt der Arbeitskreis jetzt die neue Gewerbe-DIN und ihre Auswirkungen auf die Beratungspraxis vor. Die Referenten haben zum großen Teil an der neuen Gewerbenorm mitgearbeitet. Sie vermitteln realistische Einblicke und stehen für hohen Praxisbezug.
Ein Auszug aus der Agenda zeigt:
- Wie funktioniert die Gewerbenorm DIN 77235? Anwendungsbereiche, Kriterien, Verfahren
- Wer profitiert von der Norm? Einführungsszenarien im Vertrieb
- Welche Anforderungen stellt die Norm? Softwaregestützter Einsatz und IT-Implementierung
- Wir wollen die Norm. Was nun?
- Diskussionen & Networking
Als Referenten wirken mit:
- Marco Habschick, Everest GmbH, Partner
- Michael Franke, insuranceconsult
- Helge Kühl, Helge Kühl Versicherungsmakler e. K., Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv)
- N.N., Thinksurance GmbH
- Klaus Bode, [pma:] Assekuranzmakler GmbH, Geschäftsführender Gesellschafter
- Andreas Vollmer, Geschäftsführer Hasenclever + Partner GmbH + Co. KG,ÂÂÂ Vizepräsident Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK)
Der kompakte eintägige Präsenz-Workshop am 8. September 2021 in Berlin soll Antworten aus erster Hand bieten. Partnerunternehmen des Arbeitskreis Beratungsprozesse profitieren von Sonderkonditionen.
Der Arbeitskreis Beratungsprozesse unterstützt als Non-Profit-Organisation Versicherungs- und Finanzvermittler bei der kundenorientierten Beratung und Vermittlung. Aktuell fördern 30 Gesellschaften den Arbeitskreis. Vermittler sind ebenfalls als Unterstützer willkommen. Auf der Website gibt der Arbeitskreis weitere Infomrmationen.
Unterstützung bei kundenorientierter Beratung und Vermittlung
Der Arbeitskreis Beratungsprozesse hat das Ziel, Versicherungs- und Finanzvermittler in ihrer kundenorientierten Beratung und Vermittlung von Finanzdienstleistungen zu unterstützen. Er entwickelt praxistaugliche Empfehlungen und Materialien für die systematische, effiziente und rechtssichere Versicherungs- und Finanzberatung. Vom Erstkontakt bis zur Dokumentation. Sein Engagement für mehr Beratungsqualität bringt der Arbeitskreis auch bei Normungsvorhaben des DIN-Instituts ein.
Als Non-Profit-Organisation gründet der Arbeitskreis Beratungsprozesse auf dem Fundament der Brancheninitiative „Arbeitskreis EU-Vermittlerrichtlinie Dokumentation", die im Jahr 2004 entstanden ist. (-el / www.bocquel-news.de)
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