29. November 2012 - Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH stellt Vertriebspartnern ab sofort unter dem Motto „Sichere dein Lebenswerk" ein umfassendes Paket mit Vorlagen zum Maklervertrag, einer Maklervollmacht und einer Einwilligungserklärung zum Datenschutz zur Verfügung.
„Sichere dein Lebenswerk" ist ein umfassendes Paket mit Vertragsvorlagen überschrieben, das die Fonds Finanz Maklerservice GmbH (www.fondsfinanz.de) ihren Vertriebspartnern aushändigt. Die Partner des Makler-Pools in München erhalten damit beispielsweise Musterverträge, höchsten Bestandsschutz ermöglichen, weil sie die Rechtsbeziehung zwischen dem Vermittler und seinen Kunden regeln. Die Vorlagen wurden den Angaben zufolge von renommierten Fachjuristen entwickelt, genügen den aktuellen Datenschutzanforderungen und stehen den Vertriebspartnern der Fonds Finanz kostenfrei zur Verfügung.
Wie die Geschäftsleitung der Fonds Finanz (Foto) mitteilt, werden durch das neue Vertragspaket die Voraussetzungen für eine reibungslose Bestandsübertragung geschaffen. Der Vermittler kann demnach auf diese Weise schnell und flexibel reagieren. Zur Geschäftsleitung der Fonds Finanz gehören Sven Müller (Bereich Innovation & Technologie), Stefan Kennerknecht (Maklermanagement) sowie Tim Bröning (Unternehmensentwicklung und Finanzen), die beiden Geschäftsführer Norbert Porazik (Marketing & Vertrieb) sowie Markus Kiener (Kompetenz Center).
In einer Mitteilung der Fonds Finanz heißt es als Erklärung zum neuen Angebots-Paket: Die eigenen Bestände sind das wertvollste Gut eines freien Vermittlers. Sie vor fremdem Zugriff zu schützen ist eine unerlässliche Maßnahme zur Sicherung der eigenen Existenz. Die Fonds Finanz setzt sich zugunsten ihrer Vertriebspartner seit vielen Jahren für höchstmöglichen Bestandsschutz ein. Unter dem Motto „Sichere dein Lebenswerk" steht den Fonds Finanz-Partnern ab sofort ein neues Paket mit Vertragsvorlagen zur Verfügung, das die derzeit höchstmögliche Rechtssicherheit zwischen dem Vermittler und seinen Kunden sowie den bestmöglichen Schutz der Bestände bietet.
Reibungslose Bestandsübertragungen
Zahlreiche Vermittler bangen um die Sicherheit ihrer Bestände. Bei Aufgabe der Vermittlertätigkeit beispielsweise sind die eigenen Bestände nur sehr schwer zu übertragen, da hierfür die schriftliche Einwilligung eines jeden Kunden zwingend erforderlich ist. Diese im Nachhinein von allen Kunden einzuholen ist mühsam und kostet wertvolle Zeit.
Eine wesentliche Rolle spielen die neuen Vertragsvorlagen bei der Sicherung des Lebenswerks eines Vermittlers. Die über viele Jahre aufgebauten Bestände müssen vor dem Ruhestand an einen Nachfolger übertragen werden, da nur aktiv betreute Bestände eine Bestandspflegeprovision erbringen. Wurden für die Regelung des Rechtsverhältnisses mit dem Kunden die Vertragsvorlagen der Fonds Finanz genutzt, so kann der Vermittler alle Bestände an seinen Nachfolger übertragen, ohne vorher von jedem Kunden einzeln noch einmal die Erlaubnis hierfür eingeholt zu haben. Eine Information an den Kunden reicht hierfür aus.
Vorlagenpaket beinhaltet Maklervertrag, Maklervollmacht und Einwilligungserklärung
Das Vorlagenpaket der Fonds Finanz besteht aus einem Maklervertrag, einer Maklervollmacht und einer Einwilligungserklärung zum Datenschutz. Das komplette Paket wurde in Zusammenarbeit mit renommierten Fachjuristen entwickelt und bietet weitreichende Rechtssicherheit für Vermittler, Kunden und Produktgeber. Insbesondere das sensible Thema Datenschutz und damit verbunden die Weiterleitung von Kundendaten an Produktgeber oder Partner (z. B. Maklerpools) wird transparent zwischen Vermittler und dessen Kunde geregelt.
Seit vielen Jahren voller Bestandsschutz zugesichert
Neben diesem neuen Servicepaket sichert die Fonds Finanz ihren Partnern bereits seit vielen Jahren vollen Bestandsschutz zu. So könne jeder Partner tagesaktuell eine von der Geschäftsführung unterzeichnete Liste seiner Bestände online abrufen und ausdrucken, heißt es. Die Liste dient als Nachweis, dass die aufgeführten Verträge von dem Fonds Finanz-Partner in eigenem Namen vermittelt wurden und ermöglicht somit den Übertrag des gesamten Bestandes auf einen anderen Partner der als Bestandsführer fungiert.
Seit 1996 Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH gilt eigenen Angaben zufolge als der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Mit über 26.000 Vertriebspartnern, 180 Mitarbeitern und 130 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2011 Umsatzerlöse von 109,3 Millionen Euro. Der Gewinn belief sich auf 10,1 Millionen Euro (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit). Die Fonds Finanz wurde 1996 gegründet und ist als inhabergeführte Kapitalgesellschaft zu 100 Prozent unabhängig. Eigentümer und Geschäftsführer sind Norbert Porazik und Markus Kiener. (-el / www.bocquel-news.de)
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