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Hannover Rück: Bessere Preise zur Erneuerung

8. Februar 2023 - Die Hannover Rück hat in der Vertragserneuerung zum 1. Januar 2023 in der traditionellen Schaden-Rückversicherung einen inflations- und risikoadjustierten Preisanstieg des erneuerten Geschäfts von 8,0 Prozent erzielt. Die Nachfrage der Erstversicherer nach Rückversicherungsschutz traf auf ein knapper gewordenes Angebot

Die Hannover Rück (www.hannover-rueck.com) erzielte in der Erneuerung der Verträge mit ihren Kunden zum 1. Januar deutlich bessere Preise und Konditionen und baute Profitabilität des Geschäfts weiter aus. Wie das Untrnehmen, unter den Rückversicherern weltweit die Nummer 3, mitteilt, war das Marktumfeld der Erneuerung dabei für alle Beteiligten sehr herausfordernd. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die stark gestiegene Inflation und die anhaltend hohen Schäden aus Naturkatastrophen lasteten auf den Ergebnissen der Erst- und Rückversicherer.

Die daraus folgende höhere Nachfrage nach Rückversicherungsschutz seitens der Erstversicherer traf allerdings auf ein insgesamt knapper gewordenes Angebot. Dies hatte deutliche Verbesserungen der risikoadjustierten Preise und Konditionen für Rückversicherer zur Folge. Verbesserte Konditionen wie höhere Selbstbehalte der Erstversicherer oder Deckungsausschlüsse spiegeln sich nicht vollständig in den Risikoanpassungen wider, wodurch sich das Risikoprofil für Rückversicherer zusätzlich verbessert hat.

„Wir mussten einige bewusste Entscheidungen zur Steuerung unseres Portefeuilles treffen, um auf die Herausforderungen des Marktes zu reagieren“, sagte Jean-Jacques Henchoz, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück. „Damit haben wir eine nachhaltige Verbesserung der Qualität unseres Portefeuilles erreicht, von der wir noch lange profitieren werden.“

Vom Prämienvolumen des Vorjahres auf Zeichnungsjahrbasis von 15,5 Milliarden Euro in der traditionellen Schaden-Rückversicherung (ohne fakultative Rückversicherung, Geschäft mit der Verbriefung von Versicherungsrisiken und strukturierte Rückversicherung) standen zum 1. Januar 2023 Verträge mit einem Prämienvolumen von 9,87 Milliarden Euro oder 63 Prozent des Geschäfts zur Erneuerung an. -

Die Hannover Rück hat 8,49 Milliarden Euro an Prämienvolumen verlängert und 1,38 Milliarden Euro gekündigt oder in veränderter Form erneuert. Zusammen mit 576 Millionen Euro aus neuen Verträgen sowie aus veränderten Preisen und Anteilen lag das erneuerte Prämienvolumen bei 9,8 Milliarden Euro. Das erneuerte Volumen ging damit im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück.

Bereinigt um den starken Anstieg der Inflationsraten ließ die Preisdynamik in vielen Sparten in der Erstversicherung nach. Im Vergleich entwickelte sich daher die nicht-proportionale Rückversicherung vorteilhafter, als die direkt an die Marktentwicklung der Erstversicherung gekoppelte proportionale Rückversicherung.

Als Reaktion darauf hat die Hannover Rück die nicht-proportionale Rückversicherung in der Erneuerung um 21,4 Prozent auf ein Prämienvolumen von 3,16 Milliarden Euro ausgebaut. Der risikoadjustierte Preisanstieg betrug 20,7 Prozent. Die proportionale Rückversicherung verzeichnete nach dem starken Wachstum der Vorjahre einen Rückgang von 8,7 Prozent auf 6,64 Milliarden Euro. Der Preisanstieg belief sich nach Risikoadjustierung auf 3,4 Prozent.

Regionale Märkte: Deutliche Preissteigerungen nach hoher Schadenbelastung
In der Region Europa, Naher Osten und Afrika stieg das Prämienvolumen der Hannover Rück um 2,5 Prozent trotz reduzierter Beteiligungen oder Kündigung einiger großer proportionaler Verträge. Die hohen Inflationsraten sowie Wetterextreme wie starke Gewitter mit schwerem Hagel belasteten die Ergebnisse der Erst- und Rückversicherer. Die Hannover Rück konnte in Kontinentaleuropa, insbesondere bei schadenbelasteten Deckungen in Deutschland und Frankreich, deutlich höhere Preise erzielen.

Wie berichtet, wurde Deutschland im Jahr 2022 erneut von Naturkatastrophen – insbesondere Winterstürmen – getroffen. Allerdings fielen die Schäden im Vergleich zu den Jahrhundertschäden des Vorjahres moderater aus. In der Folge verzeichnete die E+S Rückversicherung AG (www.es-rueck.de), die innerhalb der Hannover Rück für Deutschland zuständige Tochtergesellschaft, in der Erneuerungsrunde zum 1. Januar 2023 eine weiter zunehmende Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Rückversicherungsschutz etwa im Bereich der Naturkatastrophendeckungen. Insgesamt konnte die E+S Rück ihre führende Position weiter stärken und deutliche Preiserhöhungen und Konditionsverbesserungen erzielen. Damit hat sich die Rentabilitätserwartung für das unterliegende Portefeuille deutlich verbessert.

Globale Märkte: Deutliche Preis- und Konditionsverbesserungen
In der Sparte Kredit, Kaution und politische Risiken ging das Prämienvolumen um 1,3 Prozent zurück. Es ist zu erwarten, dass sich im Rahmen der weltweiten volkswirtschaftlichen Herausforderungen die in den Vorjahren vergleichsweise niedrigen Schaden-Quoten moderat erhöhen. Die Hannover Rück hat ihre Profitabilität durch die reduzierte Beteiligung an weniger profitablem Geschäft verbessert.

In der Luftfahrt- und Transportrückversicherung ging das Prämienvolumen um 2,1 Prozent zurück. Ein im Markt mittlerweile weit verbreiteter strikterer Zeichnungsansatz resultierte darin, dass Geschäft teilweise nicht weitergeführt wurde und die Preise deutlich stiegen. Dies galt insbesondere mit Blick auf Kriegsausschlüsse in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Für die unterjährigen Erneuerungsrunden ist mit deutlich steigenden Preisen sowie Restrukturierungen von Rückversicherungsprogrammen zu rechnen, die sich positiv auf die Profitabilität auswirken sollten.

Prämienvolumen in der Agrarversicherung um 1,6 Prozent reduziert
In der Agrarversicherung hat die Hannover Rück nach den Schadenerfahrungen der Vergangenheit – insbesondere geprägt durch Dürreschäden in Brasilien – ihr Prämienvolumen um 1,6 Prozent reduziert. In der Erneuerung stand eine streng ertragsorientierte Zeichnung zur qualitativen Verbesserung des Portefeuilles im Vordergrund, die sich deutlich positiv auf die zukünftige Profitabilität des Geschäfts auswirken sollte.

Kapazitätsknappheit: deutliche Verbesserung der Preise und Konditionen
In der strukturierten Rückversicherung, die ganzjährig erneuert wird, ist in Anbetracht einer deutlichen Marktverhärtung im Sachgeschäft von einer weiterhin steigenden Nachfrage zu attraktiven Konditionen auszugehen. Die weltweite Kapazitätsknappheit resultierte in einer deutlichen Verbesserung der Preise und Konditionen mit entsprechend zu erwartendem weiteren Wachstum des Geschäfts in diesem Jahr.

In der fakultativen Rückversicherung erwartet die Hannover Rück auf Zeichnungsjahrbasis ein Wachstum von mehr als 10 Prozent. Nachdem die Marktbedingungen bereits in den vergangenen Jahren attraktiv waren, konnte die Hannover Rück von entsprechend positivem Niveau kommend, für 2023 weitere Preis- und Konditionsverbesserungen erzielen. Besonders ausgeprägt waren diese im naturkatastrophenexponierten Geschäft. Hauptgrund dafür war die Kapazitätsverknappung in der traditionellen Rückversicherung. Dies sollte auch im weiteren Jahresverlauf zu Wachstumsmöglichkeiten in der fakultativen Rückversicherung führen.

Prämienvolumen zur Januar-Erneuerung plus 30 Prozent
Im Naturkatastrophengeschäft stieg das Prämienvolumen der Hannover Rück in der Erneuerung zum 1. Januar um rund 30 Prozent. Weiteres Wachstum ist in den unterjährigen Erneuerungen zu erwarten. Dabei verbesserten sich Preise und Konditionen aufgrund der hohen Schadenerfahrung im vergangenen Jahr teilweise so deutlich wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Ratensteigerungen beliefen sich risikoadjustiert auf durchschnittlich 30 Prozent. (-el / www.bocquel-news.de)

 

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