Konzepte und Kriterien
Exklusives Beratungstool für Altersvorsorge vom BKV 29. Oktober 2024 - Der Bundes-verband Deutscher Versicherungs-Kaufleute (BVK) stellt Vermittlern das Beratungstool „Altersvorsorge-Check inklusive Analyse der DRÜ-Daten" vor. Das kostenfreie Tool ergänzt die Digitale Rentenübersicht (DRÜ) der Deutschen Renten-versicherung und unterstützt Vermittler bei der umfassenden Beratung ihrer Kunden. Wie Michael H. Heinz, Präsident des BVK (www.bvk.de), dazu erklärt, werden alle Versorgungsträger verpflichtet sein, zum Start der DRÜ am 1. Januar 2025 ihre Daten bereitzustellen. Das neue in Zusammenarbeit mit der teckpro AG (https://teckpro.de) entwickelte Tool „BVK-Altersvorsorgecheck DRÜ“ nutzt diese Informationen und bietet Vermittlern zusätzlich eine effiziente Möglichkeit, den Vorsorgebedarf ihrer Kunden neutral und anschaulich darzustellen. Es befindet sich, wie die DRÜ auch, noch in der Pilotphase. Dabei gibt es zwei verschiedene Versionen, abhängig davon, ob die Nutzenden BVK-Mitglied sind oder nicht: Die Basisversion ist kostenlos für alle Vermittler auf der Website des BVK (www.bvk.de) verfügbar, die erweiterte Version können Mitglieder exklusiv im Mitgliederbereich aufrufen. Diese ermöglicht zusätzlich eine Detailberechnung und berücksichtigt weitere Parameter. „Mit dem Beratungstool „BVK-Altersvorsorgecheck DRÜ“ können Vermittler frühzeitig die Daten der Digitalen Rentenübersicht für Beratungszwecke nutzen und optimal Versorgungslücken ihrer Kunden anschaulich darstellen“, betont der BVK-Präsident. „Damit wird eine bisher im Vermittlermarkt einmalige und fundierte Basis für eine unabhängige und qualifizierte Vorsorgeberatung geboten. Zudem erfüllen wir als führender Vermittlerverband einen wichtigen sozialpolitischen Auftrag zur Förderung der privaten Altersvorsorge.“ (-el / www.bocquel-news.de) zurück Achtung Copyright: Die Inhalte von bocquel-news.de sind nach dem Urheberrecht für journalistische Texte geschützt. Die Artikel sind ausschließlich zur persönlichen Lektüre und Information bestimmt. Abdrucke und Weiterverwendung - beispielsweise zum kommerziellen Gebrauch auf einer anderen Homepage / Website oder Druckstücken - sind nur nach persönlicher Rücksprache mit der Redaktion (info@bocquel-news.de) gestattet. Artikel drucken

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Exklusives Beratungstool für Altersvorsorge vom BKV

29. Oktober 2024 - Der Bundes-verband Deutscher Versicherungs-Kaufleute (BVK) stellt Vermittlern das Beratungstool „Altersvorsorge-Check inklusive Analyse der DRÜ-Daten" vor. Das kostenfreie Tool ergänzt die Digitale Rentenübersicht (DRÜ) der Deutschen Renten-versicherung und unterstützt Vermittler bei der umfassenden Beratung ihrer Kunden.

Wie Michael H. Heinz, Präsident des BVK (www.bvk.de), dazu erklärt, werden alle Versorgungsträger verpflichtet sein, zum Start der DRÜ am 1. Januar 2025 ihre Daten bereitzustellen. Das neue in Zusammenarbeit mit der teckpro AG (https://teckpro.de) entwickelte Tool „BVK-Altersvorsorgecheck DRÜ“ nutzt diese Informationen und bietet Vermittlern zusätzlich eine effiziente Möglichkeit, den Vorsorgebedarf ihrer Kunden neutral und anschaulich darzustellen. Es befindet sich, wie die DRÜ auch, noch in der Pilotphase.

Dabei gibt es zwei verschiedene Versionen, abhängig davon, ob die Nutzenden BVK-Mitglied sind oder nicht: Die Basisversion ist kostenlos für alle Vermittler auf der Website des BVK (www.bvk.de) verfügbar, die erweiterte Version können Mitglieder exklusiv im Mitgliederbereich aufrufen. Diese ermöglicht zusätzlich eine Detailberechnung und berücksichtigt weitere Parameter.

„Mit dem Beratungstool „BVK-Altersvorsorgecheck DRÜ“ können Vermittler frühzeitig die Daten der Digitalen Rentenübersicht für Beratungszwecke nutzen und optimal Versorgungslücken ihrer Kunden anschaulich darstellen“, betont der BVK-Präsident. „Damit wird eine bisher im Vermittlermarkt einmalige und fundierte Basis für eine unabhängige und qualifizierte Vorsorgeberatung geboten. Zudem erfüllen wir als führender Vermittlerverband einen wichtigen sozialpolitischen Auftrag zur Förderung der privaten Altersvorsorge.“ (-el / www.bocquel-news.de)

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