7. März 2013 - Die financeTec AG hat jetzt das Vertragsdaten-Management für den Makler-Verbund germanBroker.net durch eine neue kundenspezifischen Schnittstelle erheblich vereinfacht. Damit werden die Daten zum Kunden automatisch zugeordnet - ohne manuelle Eingabe.
Das Vertragsdaten-Management für AdWorks-Anwender beim Makler-Verbund germanBroker.net (www.germanbroker.net) ist vereinfacht worden. Die financeTec AG (www.financetec.de), Spezialist für Softwarelösungen, hat das System auf den spezifischen Bedarf der Finanz- und Versicherungs-Branche zugeschnitten. Ein wichtiges Detail: Die Zuordnung der Daten zum Kunden erfolgt automatische, ohne dass weitere manuelle Eingaben erforderlich werden. „Dank der Schnittstelle können unsere Partner nun sicher sein, dass die Daten in Kundenverträgen immer auf dem neuesten Stand sind. Gleichzeitig sparen sie sich die zeitraubende manuelle Datenpflege. Dass die Partner mit AdWorks jederzeit von überall aus per Internet schnell und einfach die aktuellen Daten einsehen können, ist ein enormer Vorteil bei der Kundenbetreuung: Sie haben alle wichtigen Informationen - etwa bei einer telefonischen Beratung - immer direkt zur Hand", sagt Nadine Steinert (Foto), die als Leiterin IT für das Projekt bei germanBroker.net verantwortlich zeichnet.
Zur neuen Vereinfachung erklärt die IT-Spezialistin, dass die Stammdaten der Versicherungs-Verträge nun automatisch aus dem IT-System des Verbundes, wo sie ohnehin erfasst werden, in der Software AdWorks aktualisiert werden - egal ob es um neue Versicherungs-Verträge oder um Vertragsänderungen bei germanBroker.net geht. Die Mitglieder von germanBroker.net würden davon gleich mehrfach profitieren: Sie müssen Vertragsdaten nicht mehr manuell in AdWorks einpflegen. Das reduziert nicht nur den Aufwand für die Datenerfassung, sondern sorgt auch dafür, dass die Vertragsdaten immer aktuell sind. Außerdem lassen sich so Fehler vermeiden, die bei einer manuellen Dateneingabe leicht entstehen könnten. Die neue Schnittstelle ist schon seit Anfang 2013 im Einsatz.
Die Schnittstelle vereinfacht die tägliche Arbeit, weil über die Schnittstelle die Stammdaten der Verträge aus der IT von germanBroker.net automatisch dem passenden Kunden in AdWorks zugeordnet werden.
Als einzige Voraussetzung dafür nennt Nadine Steinert: Bestimmte Stammdaten des Kunden müssen im Vertrag und in AdWorks identisch sein. Ist eine Zuordnung nicht möglich, legt AdWorks einen neuen Kunden an, sofern das System zur Auskunft genutzt wird. Der Makler könne dann mit wenigen Klicks den Vertrag dem richtigen Kunden zuordnen. Wird das System zur Verwaltung genutzt, werden bestehenden Kunden-Daten den Verträgen komfortabel zugeordnet.
Auch wenn es um Verträge für neue Kunden gehe- so Steinert, würde die Schnittstelle das Daten-Management vereinfacht; denn sie liefere mit dem neuen Vertrag die Kunden-Daten direkt mit; der Makler müsse diese Daten in AdWorks einfach übernehmen, um für einen neuen Kunden den Vorgang anzulegen.
„AdWorks ist so konzipiert, dass es Versicherungsmakler in ihrer Arbeit optimal unterstützt", sagt grmanBroker-Chef Hartmut Goebel (Foto). „Dazu gehört zum einen, die Datenpflege so einfach wie möglich zu halten und damit Zeit für die Kunden und den Ausbau des Geschäfts zu gewinnen. Zum anderen ist es wichtig, geschäftsrelevante Daten an einem ‚Single Point of Truth‘ zusammenzuführen. Das erleichtert nicht nur den Zugriff auf die Daten und vereinfacht deren Analyse, sondern hilft auch Inkonsistenzen zu vermeiden. Die AdWorks-Schnittstelle für das Vertragsdaten-Management von germanBroker.net ist ein weiterer konsequenter Schritt in diese Richtung."
Die financeTec AG bietet mit „AdWorks" eine ganzheitliche Lösung für den modernen Finanz- und Versicherungsvertrieb. Beratungstools, Antragsabwicklung, Reporting, Kundenverwaltung und Kommunikation sind unter dem Dach einer integrierten Software vereint. Die neue Softwarelösung ist Unternehmens-Angaben zufolge für unterschiedliche Finanzorganisationen inklusive Versicherungen geeignet. Die financeTec AG agiert unabhängig, und auch „AdWorks" kann demnach ohne Bindung an einzelne Finanzprodukte arbeiten.
Die germanBroker.net AG, eine Servicegesellschaft für Versicherungs- und Finanzmakler, konzipiert in Zusammenarbeit mit namhaften Versicherern exklusive Produkte für besonders anspruchsvolle Kunden. Zudem unterstützt germanBroker.net seine Partner mit innovativen Softwarelösungen und qualifiziertem Versicherungs-Know-how. Der Makler-Verbund wurde 2001 von Maklern für Makler mit dem Ziel gegründet, die rechtliche und wirtschaftliche Unabhängigkeit kleiner und mittelständischer Versicherungs- und Finanzmakler zu fördern. Die Genossenschaft in Rechtsform der Aktiengesellschaft steht ausschließlich im Eigentum der beteiligten Makler und ihrer Verbände. (eb / www.bocquel-news.de)
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