5. März 2015 - Ein neuer map-report zur „Bilanzanalyse Deutscher Lebensversicherer 2013“ ist verspätet erschienen. 83 Lebensversicherungs-Gesellschaften, die noch Neugeschäft zeichnen, standen auf dem Prüfstand. Entgegen dem Markttrend verzeichneten Targo und Generali hier ein Plus.
Auf dem deutschen Lebensversicherungs-Markt geht es seit Jahren rund. 2013 musste hier erneut ein massiver Rückgang im Neugeschäft hingenommen werden. Doch laut map-report Nr. 871 (Abbildung), der jetzt veröffentlicht wird, legten die Targo Lebensversicherung AG (www.targoversicherung.de) und die Generali Lebensversicherung AG (www.generali.de) im Neugeschäft ordentlich zu: Die Targo Leben verzeichnete ein Plus von 73.252 Verträgen und die Generali Leben 21.226 neue Verträge. Beide Gesellschaften verbuchten somit 2013 den stärksten Zuwachs im Branchen-Vergleich. Positiv auch das Ergebnis der HanseMerkur Lebensversicherung AG (www.hansemerkur.de), die 13.850 neue Verträgen verzeichnete. – Die Lebensversicherer der Ergo (www.ergo.de) und der Allianz (www.allianz.de) mussten hingegen die höchsten Rückgänge verkraften. Verglichen mit den Vorjahresergebnissen brach hier den Angaben zufolge die Anzahl der eingelösten Versicherungsscheine um 652.623 Verträge ein, was einem Minus von 11 Prozent entspricht.
Im Heft Nr. 871 analysiert die map-report-Redaktion ausgewählte Kennzahlen aus den Jahresabschlüssen deutscher Lebensversicherer. Die Bilanzanalyse soll als Ergänzung zu den Lebensversicherungs-Ratings gesehen werden, um weiterführende Einblicke in die Geschäftsentwicklungen zu geben.
Bilanzanalyse verspätet aber unverzichtbar
Jedes Jahr veröffentlicht die map-report-Redaktion die Bilanzanalyse deutscher Lebensversicherer und bietet damit wertvolle Zusatzinformationen unter anderem zu den beiden ebenfalls jährlich erscheinenden Ratings der Lebensversicherer auf dem deutschen Markt. Durch den Tod des map-report-Erfinders Manfred Poweleit im September 2014 erscheint die Bilanzanalyse für das Geschäftsjahr 2013 ungewöhnlich spät. Dennoch sollte auf die Veröffentlichung des Kompendiums nicht verzichtet werden, sagen die map-reporter.
Neugeschäft zwischen plus 73.252 und minus 78.554 Verträgen
„Die Schere spreizt sich immer stärker auseinander“, heißt es im map-report Nr. 871. Das werde in der Auflistung der 83 Lebensversicherungs-Gesellschaften deutlich, die auch weiterhin Neugeschäft zeichnen wollen. Das Gefälle zwischen dem 2013 erfolgreichsten Lebensversicherer und der Gesellschaft mit dem größten Rückgang zeigt eine klaffende Lücke, denn es werden Werte zwischen plus 73.252 und minus 78.554 Policen aufgezeigt.
Nach den guten Ergebnissen von Targo und Generali folgen - allerdings mit deutlichem Abstand - neun weitere LV-Gesellschaften. In Zahlen ausgedrückt verzeichneten folgende Lebensversicherer ein Plus im Abschluss und eingelösten Versicherungsscheinen Hauptversicherung (in Klammern die 2013 mehr eingelösten Versicherungsscheine im Vergleich zum Geschäftsjahr 2012):
- Dialog Lebensversicherung AG (www.dialog-leben.de) + 5.704 Policen;
- Deutsche Lebensversicherung AG (www.dlvag.allianz.de) + 4.233 Policen;
- myLife Lebensversicherung AG (www.mylife-leben.de) + 2.216 Policen;
- Asstel Versicherung AG (www.asstel.de) + 736 Policen;
- Ideal Lebensversicherung a.G. (www.ideal-versicherung.de) + 673 Policen;
- Hannoversche Lebensversicherung AG (www.hannoversche.de) + 557 Policen;
- Heidelberger Lebensversicherung AG (www.heidelberger-leben.de) + 511 Policen;
- uniVersa Lebensversicherung a.G. (www.universa.de) + 196 Policen und
- Credit Life AG (www.creditlife.net) + 175 Policen.
- (Quelle: map-report Nr. 871)
Doch vier Fünftel der Lebensversicherer hierzulande wiesen negative Werte im Neugeschäft aus. Unter diesen 72 Gesellschaften musste die Ergo Lebensversicherung AG den mit Abstand größten Rückgang im Neugeschäft mit 78.554 weniger Verträgen als 2012 hinnehmen. Bei weiteren 20 LV-Gesellschaften lag der Rückgang im Neugeschäft im fünfstelligen Bereich, heißt es im aktuellen map-report.
Nur Generali unter 13 LV-Unternehmen mit positivem Neugeschäft
Wie der map-report-Analyst berichtet, war unter den 13 größten Lebensversicherern im deutschen Markt mit mehr als 2 Milliarden Euro Bruttobeitragseinnahmen die Generali, München, der einzige Versicherer mit positiver Neugeschäftsentwicklung im Lebengeschäft. Große Einbrüche im Neugeschäft trafen beispielsweise den Marktführer Allianz Lebensversicherungs-AG (minus 54.733 Verträge) sowie die zweitplatzierte R+V Lebensversicherung AG (www.ruv.de) mit minus 51.463 Policen gegenüber 2012 verkraften.
Cosmos Lebensversicherungs-AG büßte am wenigsten ein
Die Nr. 7 unter den größten deutschen Lebensversicherer Deutschlands, die Cosmos Lebensversicherungs-AG (www.cosmosdirekt.de) wies mit minus 8.169 Verträgen den niedrigsten Vertragsrückgang unter den Großen aus – gefolgt von der Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG (www.vkb.de) mit 17.675 Verträgen weniger als 2012 sowie der Württembergische Lebensversicherung AG (www.wuerttembergische.de), die 22.401 Abschlüsse weniger als im Vorjahr verzeichnete.
Wie die map-reporter berichten, fiel in Prozenten berechnet der Rückgang im Neugeschäft bei der HDI Lebensversicherung AG (www.hdi.de) mit minus 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr am höchsten aus. Dicht dahinter gefolgt von der Axa Lebensversicherung AG (www.axa.de) mit einem Minus von 29 Prozent und der Debeka Lebensversicherungsverein a.G. (www.debeka.de) mit minus 24 Prozent.
Alle klassischen Bilanzkennzahlen
Wie es weiter von der map-report-Redaktion im Verlag VersicherungsJournal heißt, bildet die Bestandsentwicklung einen Analyse-Schwerpunkt im aktuellen Rating der deutschen Lebensversicherer. Die Daten sind demnach für Kapital-, Risiko- und Renten-Versicherungen sowie für fondsgebundene und Kollektiv-Versicherungen getrennt ausgewiesen. Auch die klassischen Bilanzkennzahlen – beispielsweise Netto-Rendite, Verwaltungskosten- und Abschlusskosten-Quote, Beitragseinnahmen, Marktanteile und Storno-Quoten werden in einzelnen Kapiteln dargestellt.
map-report in zwei Varianten lieferbar
Der „map-report Nr. 871 - Bilanzanalyse Deutscher Lebensversicherer 2013“ ist in zwei Varianten lieferbar: als (nicht druckbares) E-Paper im PDF-Format für 89,50 Euro inkl. Mehrwertsteuer sowie als gedrucktes Heft für 102,50 Euro inkl. Mehrwertsteuer. Bestellung sind online unter www.versicherungsjournal.de/map-report-bestellen.php möglich. (-el / www.bocquel-news.de)
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