29. Februar 2016 - „Zahlen, Daten, Fakten für den Finanzvertrieb - 3.0“ ist der Titel eines circa 90-seitigem Vertriebs-Kompendiums im Westentaschen-Format, das die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG mit allen wichtigen Kennzahlen zur Unterstützung ihrer Vertriebspartner aufgelegt hat.
Ein Vertriebs-Kompendium im Westentaschen-Format – aus Papier – hat die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG (www.helvetia.de) erstellt. Dieser Support soll es den Vertrieblern auf die Schnelle und überall ermöglichen, wichtige Kennzahlen parat zu haben. Ein Berater im Finanz- und Versicherungsbereich steht täglich vor neuen Herausforderungen. Bei der Helvetia ist man sich im Klaren darüber, dass die kontinuierliche Weiterbildung die eine Seite ist, die Verfügbarkeit aber von bestimmten Kennzahlen, Grenzwerten und Fakten die Andere. Zwar bietet eine Online-Suche über eine Suchmaschine häufig schnell eine Antwort, doch ist dieser Weg nicht immer verfügbar und sicher nicht vor den Augen des Kunden praktikabel. Zudem sind einige Fakten, wie beispielsweise Steuersätze laufender Rentenzahlungen, nur tief versteckt im Gesetzestext zu finden.
Wie Norbert Piechowiak (Foto: Helvetia), Geschäftsführer der Helvetia Leben Maklerservice GmbH und Abteilungsdirektor Vertrieb Leben der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AGSo, mitteilt, möchte der Versicherer auf andere Weise seine Vertriebspartner mit wichtigen Zahlen, Daten und Fakten aus dem Finanz- und Versicherungsbereich unterstützen. In einem circa 90-seitigen Buch im Westentaschenformat finden sich Kennzahlen der gesetzlichen Versicherungssysteme, Übersichten zur privaten- und betrieblichen Altersversorgung sowie Wissen zur Fondsanlage, zu Steuern und zum Thema Erben & Schenken.
Alle Themen sind übersichtlich aufbereitet und mit praxisnahen Beispielen versehen. Dieses Kompendium erscheint nun zum dritten Mal in Folge und wird von den Finanzberatern stark nachgefragt.
Vertriebspartner der Helvetia können das Vertriebs-Kompendium ab sofort bei ihrem persönlichen Helvetia-Betreuer anfordern. Unter www.hl-maklerservice.de im Download-Bereich der Website ist auch eine PDF-Version zu finden von „Zahlen, Daten, Fakten für den Finanzvertrieb - 3.0“. (-el / www.bocquel-news.de)
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